Le suivi de projet public

« Où en est mon dossier? » Cette question, vos clients n'auront plus à la poser. La page « Suivi de votre projet » leur montre en tout temps la progression de leur demande, comme un suivi de colis. Moins d'appels pour vous, plus de confiance pour eux.

À quoi sert la page de suivi

Chaque prospect reçoit un lien personnel et sécurisé vers sa page « Suivi de votre projet ». La page l'accueille par son prénom — « Bonjour [nom], voici où en est votre demande. » — puis affiche la ligne du temps de son dossier, avec votre logo et votre couleur principale (les mêmes que sur la page de réservation, voir Votre page de réservation publique).

1. Les étapes franchies sont cochées et colorées.
2. L'étape en cours est encerclée, bien en évidence.
3. Les étapes à venir restent grises : le client voit ce qui s'en vient.

Les 9 étapes

Le parcours couvre toute la vie d'une demande, de la réception au projet livré :

1. « Demande recue » — la demande est entrée dans votre CRM.
2. « Premier contact » — vous avez rejoint le client une première fois.
3. « Rendez-vous confirme » — un rendez-vous approuvé est à l'horaire.
4. « Rencontre effectuee » — le rendez-vous a eu lieu.
5. « Soumission en preparation » — vous préparez la proposition.
6. « Soumission envoyee » — la soumission est entre les mains du client.
7. « En reflexion » — le client évalue votre proposition.
8. « Accepte - projet en preparation » — la soumission est acceptée, le projet se met en branle.
9. « Termine » — le projet est livré et payé.

Mettre à jour l'étape d'un client

Bonne nouvelle : il n'y a rien à mettre à jour manuellement. L'étape est calculée automatiquement à partir des faits déjà présents dans votre CRM. Travaillez normalement, la page suit.

1. Approuvez un rendez-vous : le client passe à « Rendez-vous confirme ». Une fois la date passée, il passe à « Rencontre effectuee ».
2. Convertissez le prospect en client ou créez un brouillon de soumission : il passe à « Soumission en preparation ». Envoyez la soumission : « Soumission envoyee ».
3. Placez le prospect au statut « Négociation » dans le CRM : il passe à « En reflexion ».
4. La soumission est acceptée : « Accepte - projet en preparation ». Une facture payée au dossier : « Termine ».

Pour vérifier ce que voit un client, ouvrez sa fiche prospect ou client au CRM : l'onglet « Suivi » y affiche exactement la même progression, à l'interne.

Partager le lien de suivi

Chaque prospect possède son propre lien, protégé par un jeton unique : impossible de deviner le lien d'un autre dossier, et aucun mot de passe n'est demandé au client.

1. Le lien est transmis automatiquement au client dans les communications qui suivent le premier contact, selon les automatisations configurées par notre équipe lors de l'installation.
2. Le client conserve son lien et peut le rouvrir à tout moment : la page affiche toujours l'état le plus récent du dossier.
3. Le même lien reste valide du début à la fin du projet — aucune réémission nécessaire quand l'étape avance.