Statistiques et widgets

Combien de rendez-vous se sont réellement tenus? Combien de prospects rencontrés sont devenus clients? L'écran « Statistiques des rendez-vous » répond en chiffres, et deux widgets ramènent l'essentiel sur votre tableau de bord. Ce guide couvre aussi le rapport mensuel PDF et le journal de chaque rendez-vous.

L'écran Statistiques

Depuis le calendrier, cliquez sur le bouton « Statistiques » (aussi accessible par le menu « Rendez-vous »).

1. Choisissez la période avec les champs « Du » et « au », puis filtrez.
2. Lisez les totaux : « RDV » (total), « Complétés », « Annulés », « No-show » avec le « Taux no-show » (le taux d'absence), « RDV leads » et « Convertis clients » avec le « Taux conversion ».
3. Analysez par employé : le tableau détaille les mêmes chiffres pour chaque membre, avec son taux d'absence et son taux de conversion.

La note au bas de l'écran précise les définitions : « No-show = statut « No-show » sur le RDV. Conversion = RDV liés à un lead devenu client dans le CRM. » Pour que le taux d'absence soit fiable, prenez l'habitude de marquer les rendez-vous manqués avec le statut « No-show » (les statuts se créent dans « Parametres des rendez-vous », onglet « Statuts »).

Les 2 widgets du tableau de bord

Deux widgets du module s'ajoutent au tableau de bord d'accueil de votre CRM, là où chaque membre commence sa journée.

1. « Rendez-vous — aperçu du jour » : la liste des rendez-vous de la journée en cours, en un coup d'œil dès la connexion.
2. « Rendez-vous — calendrier » : une vue calendrier compacte directement sur le tableau de bord, sans quitter la page d'accueil.
3. Pour les afficher ou les masquer, utilisez le réglage des widgets de votre tableau de bord : cochez ou décochez les deux widgets « Rendez-vous » dans la liste des widgets disponibles.

Rapport mensuel PDF

Pour une réunion d'équipe ou vos archives, générez le bilan du mois en un clic.

1. Ouvrez la « Liste des rendez-vous » (bouton « Liste » depuis le calendrier).
2. Cliquez sur « Rapport mensuel ». Le rapport du mois courant s'ouvre dans un nouvel onglet, prêt à enregistrer en PDF ou à imprimer.
3. Besoin d'un autre découpage? Le bouton « Exporter CSV » de la même page produit un fichier de données selon vos filtres, à travailler dans Excel ou Google Sheets.

Historique et journal d'un rendez-vous

Chaque rendez-vous garde sa trace complète. Ouvrez sa fiche « Détails du rendez-vous » depuis le calendrier ou la liste, puis consultez deux onglets.

1. Onglet « Historique » : les autres rendez-vous du même client — « À venir » et « Rendez-vous passés ». Parfait avant un appel : vous savez immédiatement où en est la relation.
2. Onglet « Logs » : le « Journal d'activité » du rendez-vous, action par action — « Rendez-vous cree », « Rendez-vous modifie », « Rendez-vous approuve », « Rendez-vous annule » — avec la date et l'auteur de chaque geste.
3. En cas de doute (« qui a déplacé ce rendez-vous? »), le journal tranche : chaque modification y est consignée automatiquement.