L'agent IA

L'« Agent CRM » est un assistant conversationnel branché sur vos données : posez-lui une question en français, il cherche dans votre CRM et agit pour vous. Plus besoin de naviguer de fiche en fiche pour retrouver une information ou créer une tâche.

Ce que vous allez accomplir : poser vos premières questions à l'agent, lui faire créer une tâche et enrichir sa base de connaissances avec vos réunions.

Ouvrir l'Agent CRM

L'agent vit dans sa propre page de clavardage, accessible en tout temps.

  1. Ouvrez le menu « MeetMind » dans la barre latérale de votre CRM, puis cliquez sur « Agent CRM ».
  2. Écrivez votre question dans le champ au bas de la page (« Tapez votre message… »).
  3. Envoyez avec Entrée. Maj+Entrée insère une nouvelle ligne sans envoyer. Pendant que l'agent travaille, l'indicateur « L'agent réfléchit… » s'affiche.
Page Agent CRM avec une conversation en cours
Page « Agent CRM » : sélecteur « Contexte client (optionnel) » en haut, conversation au centre, champ « Tapez votre message… » et bouton d'envoi au bas.
Note Si le message « Erreur de communication avec l'agent » s'affiche, l'agent n'est probablement pas encore activé sur votre installation : contactez le support.

Ce qu'il peut faire

L'agent a accès à vos données CRM : il peut chercher des clients, créer des tâches, ajouter des notes, créer des prospects et plus encore. Quelques exemples concrets :

  1. Rechercher : « Trouve-moi le client Acme inc. et donne-moi son numéro de téléphone. »
  2. Créer une tâche : « Crée une tâche : rappeler Acme inc. vendredi pour le renouvellement. »
  3. Ajouter une note : « Ajoute une note sur la fiche d'Acme inc. : le client veut être facturé au trimestre. »
  4. Créer un prospect : « Crée un prospect : Jean Tremblay, jtremblay@example.com, intéressé par un site web. »
  5. Croiser l'information : « Résume ce qui s'est dit avec Acme inc. dans les dernières réunions » (si ces réunions sont dans la base de connaissances, voir plus bas).
Astuce Soyez précis : nommez le client, la date et l'action attendue. Une demande claire évite les allers-retours.

Le contexte client

Pour travailler sur un dossier en particulier, donnez un contexte à la conversation : l'agent saura de qui vous parlez sans le répéter à chaque message.

  1. Ouvrez le sélecteur « Contexte client (optionnel) » en haut de la page de l'agent.
  2. Choisissez un client dans la liste (recherche en direct). Laissez « Aucun client spécifique » pour une conversation générale.
  3. Posez vos questions. « Quelles sont ses factures impayées? », « Crée une tâche de suivi pour lui » : le « lui », c'est le client sélectionné.

La base de connaissances

Vous pouvez verser vos réunions complétées dans une base de connaissances : l'agent s'appuie alors sur ce qui s'est réellement dit pour répondre à vos questions.

  1. Ouvrez une réunion au statut « Complété » depuis l'« Historique ».
  2. Cliquez sur le bouton « Base de connaissances » dans la barre d'actions en haut de la page.
  3. Confirmez l'ajout. Le message « Ajouté à la base de connaissances » s'affiche et le bouton devient « Dans la base de connaissances » (en vert).
  4. Pour retirer une réunion, cliquez de nouveau sur le bouton : le message « Retiré de la base de connaissances » confirme le retrait.
Détail de réunion avec le bouton Base de connaissances activé
Barre d'actions d'une réunion « Complété » : bouton vert « Dans la base de connaissances » à côté de « Exporter en PDF ».
Note L'activation de la base de connaissances et ses réglages avancés sont configurés par notre équipe lors de l'installation. N'y versez que des réunions dont le contenu peut servir de référence.

Effacer l'historique

La conversation avec l'agent est conservée d'une visite à l'autre. Pour repartir à neuf :

  1. Cliquez sur « Effacer l'historique » en haut à droite de la page de l'agent.
  2. La conversation est vidée. Le message d'accueil réapparaît et l'agent repart sans mémoire de vos échanges précédents.
Attention Effacer l'historique ne supprime pas les tâches, notes ou prospects que l'agent a créés dans votre CRM : seuls les messages de la conversation disparaissent.
← Envoyer vers votre CRM Partager et exporter →
Besoin d'aide? Notre portail de support prend votre demande en charge immédiatement.