Gabarits et variables

Les gabarits vous évitent de retaper les mêmes messages. Vous les rédigez une fois avec des variables — nom du client, date du rendez-vous, montant de la facture — et votre CRM remplit les champs automatiquement à chaque envoi.

Créer un gabarit

La gestion des gabarits se fait dans les réglages SMS. La page affiche la liste des gabarits existants à gauche et le formulaire de création à droite.

1. Ouvrez le menu « Configuration » de votre CRM, puis cliquez sur « SMS ».
2. Cliquez sur l'onglet « Templates ». La section « Templates existants » liste vos gabarits actuels.
3. Remplissez le champ « Nom » sous « Nouveau template ». Choisissez un nom clair, par exemple « Rappel RDV 24h » ou « Merci pour votre paiement ».
4. Rédigez le champ « Message » en insérant vos variables entre accolades, ex. : « Bonjour {client_name}, votre RDV est le {date_rdv} à {heure_rdv}. »
5. Laissez la case « Actif » cochée pour que le gabarit soit offert dans les fiches, puis cliquez sur « Enregistrer ».

Variables disponibles

Une variable est un mot-clé entre accolades qui est remplacé par la vraie valeur au moment de l'envoi. Les valeurs proviennent de la fiche du client, de sa dernière facture ou du rendez-vous concerné.

1. Client : {client_name} (nom du client), {company} (entreprise), {email} (courriel), {phone} (téléphone).
2. Rendez-vous : {date_rdv} (date du rendez-vous), {heure_rdv} (heure du rendez-vous), {appointment_type} (type de rendez-vous).
3. Facturation : {invoice_number} (numéro), {invoice_amount} (montant), {invoice_due_date} (échéance), {invoice_status} (statut de la dernière facture).
4. Général : {date} (date du jour), {review_link} (votre lien d'avis Google, voir le guide Demandes d'avis Google).

Utiliser un gabarit depuis une fiche

Dans l'onglet « SMS » d'une fiche, une barre d'outils au-dessus du formulaire d'envoi donne accès aux gabarits actifs. Le texte arrive déjà personnalisé pour ce client.

1. Ouvrez l'onglet « SMS » de la fiche client ou prospect.
2. Déroulez la liste « Choisir un template... » et sélectionnez votre gabarit.
3. Le message se remplit automatiquement, variables déjà remplacées par les données du client.
4. Ajustez le texte au besoin — vous pouvez aussi cliquer sur les pastilles de variables affichées au-dessus du formulaire pour en insérer une au passage.
5. Cliquez sur « Envoyer ».

Déclencheurs d'affaires

Le champ « Déclencheur automatique » d'un gabarit le relie à un événement de votre CRM. Quand l'événement survient, le système d'automatisation mis en place par notre équipe envoie ce gabarit au client concerné, sans intervention de votre part.

1. Ouvrez le gabarit dans l'onglet « Templates » (icône de crayon).
2. Remplissez le champ « Déclencheur automatique » en choisissant une valeur proposée : invoice_sent (facture envoyée), estimate_sent (soumission envoyée), estimate_accepted (soumission acceptée) ou payment_received (paiement reçu).
3. Vérifiez que la case « Actif » est cochée — un gabarit inactif n'est jamais envoyé automatiquement.
4. Cliquez sur « Enregistrer ».